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- 债券名称：
- 2019年浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 海亮转债
- 债券代码：
- sz128081
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2025-11-21
- 兑付日：
- 2025-11-21
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2019-11-21
- 止息日期：
- 2025-11-20
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 31.5
- 发行日期：
- 2019-11-20
- 上市日期：
- 2019-12-16
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2019-11-18
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2019-11-20
- 发行终止日：
- 2019-11-20
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2019-11-20
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 31.5
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.029534
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 31.5
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 18.7622
- 累计发行规模（亿元）：
- 31.5
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 21.59
- 发行对象：
- （1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2019年11月20日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网下发行：持有深交所证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
- 主承销商：
- 广发证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 浙江海亮股份有限公司
- 公司简称：
- 海亮股份
- 英文名称：
- ZHE JIANG HAI LIANG CO.,LTD.
- 英文简称（元）：
- HAILIANG
- 法人代表：
- 冯橹铭
- 总经理：
- 冯橹铭
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 311814
- 办公地址：
- 浙江省诸暨市店口镇解放路386号
- 公司电话：
- 0575-87069033
- 公司传真：
- 0575-87069031
- 公司电子邮箱：
- gfoffice@hailiang.com
- 公司网址：
- www.hailiangstock.com
- 成立日期：
- 2001-10-29
- 注册资本（万）：
- 19.98
- 上市日期：
- 2008-01-16
- 经营范围：
- 一般项目:有色金属合金制造;有色金属压延加工;金属材料制造;金属切削加工服务;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;制冷、空调设备销售;家用电器零配件销售;制冷、空调设备制造;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 主营业务：
- 铜管、铜棒的生产与销售。
