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- 债券名称：
- 2019年厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 合兴转债
- 债券代码：
- sz128071
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2025-08-16
- 兑付日：
- 2025-08-16
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 票面利率：第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2019-08-16
- 止息日期：
- 2025-08-15
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 5.9575
- 发行日期：
- 2019-08-15
- 上市日期：
- 2019-09-16
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2019-08-13
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2019-08-15
- 发行终止日：
- 2019-08-15
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2019-08-15
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 5.9575
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.084558
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 5.9575
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 4.0434
- 累计发行规模（亿元）：
- 5.9575
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 15.64
- 发行对象：
- （1）发行人的原股东：本发行公告公布的股权登记日（2019年8月15日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有A股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网下发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
（4）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。
- 主承销商：
- 兴业证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 厦门合兴包装印刷股份有限公司
- 公司简称：
- 合兴包装
- 英文名称：
- Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- HXPP
- 法人代表：
- 许晓光
- 总经理：
- 许晓光
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 361016
- 办公地址：
- 福建省厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼
- 公司电话：
- 0592-7896162
- 公司传真：
- 0592-7896162
- 公司电子邮箱：
- zqb@hxpp.com.cn
- 公司网址：
- www.hxpp.com.cn
- 成立日期：
- 2007-01-30
- 注册资本（万）：
- 12.39
- 上市日期：
- 2008-05-08
- 经营范围：
- 生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研究和开发新型彩色印刷产品。纸制品、包装制品、机械设备的批发、进出口及相关配套业务。(以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)
- 主营业务：
- 专注于中高档瓦楞纸箱产品的生产和销售。瓦楞纸箱及缓冲包装材料的研发、生产和销售。
