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- 债券名称：
- 2019年德尔未来科技控股集团股份有限公司可转换公司债券
- 债券简称：
- 未来转债
- 债券代码：
- sz128063
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2024-12-26
- 兑付日：
- 2024-12-26
- 摘牌日：
- 2025-01-06
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.5%，第四年为2.5%，第五年为3.5%，第六年为4.0%
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2019-04-03
- 止息日期：
- 2024-12-25
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 6.3
- 发行日期：
- 2019-04-03
- 上市日期：
- 2019-04-24
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2019-03-31
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2019-04-03
- 发行终止日：
- 2019-04-03
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2019-04-08
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 6.3
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.017961
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 6.3
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 6.28204
- 累计发行规模（亿元）：
- 6.3
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 11.03
- 发行对象：
- （1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2019年4月2日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 德尔未来科技控股集团股份有限公司
- 公司简称：
- 德尔未来
- 英文名称：
- Der Future Science and Technology Holding Group Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Der
- 法人代表：
- 汝继勇
- 总经理：
- 汝继勇
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 215200
- 办公地址：
- 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋22-25楼
- 公司电话：
- 0512-63537615
- 公司传真：
- 0512-63537615
- 公司电子邮箱：
- der@der.com.cn
- 公司网址：
- www.der.com.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 6.59
- 上市日期：
- 2011-11-11
- 经营范围：
- 整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售,包括家具、地板、定制衣柜、木门等;石墨烯相关产品研发、新材料的研发、生产和销售,包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜;互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询;股权投资、资产管理及投资咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 主营业务：
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