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- 债券名称：
- 2024年广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 领益转债
- 债券代码：
- sz127107
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-11-18
- 兑付日：
- 2030-11-18
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.60%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-11-18
- 止息日期：
- 2030-11-17
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 21.3742
- 发行日期：
- 2024-11-18
- 上市日期：
- 2024-12-06
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-11-13
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-11-18
- 发行终止日：
- 2024-11-18
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-11-20
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 21.3742
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.10436
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 21.3742
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 21.2698
- 累计发行规模（亿元）：
- 21.3742
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 21.40
- 发行对象：
- ①向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2024年11月15日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 广东领益智造股份有限公司
- 公司简称：
- 领益智造
- 英文名称：
- Lingyi Itech(guangdong)company
- 英文简称（元）：
- LY iTECH
- 法人代表：
- 曾芳勤
- 总经理：
- 曾芳勤
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 529000
- 办公地址：
- 广东省江门市龙湾路8号,香港九龙尖沙咀么地道69号帝国中心9层901A室
- 公司电话：
- 0750-3506077,0750-350607
- 公司传真：
- 0750-3506111
- 公司电子邮箱：
- IR@lingyiitech.com
- 公司网址：
- www.lingyiitech.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 70.08
- 上市日期：
- 2011-07-15
- 经营范围：
- 制造、销售:磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口;生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务(按粤经贸进字[94]196号文经营);动产及不动产租赁;塑胶、电子精密组件制造技术研发;生产、加工、销售:五金制品、塑胶制品、塑胶电子制品、模具;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 主营业务：
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