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- 债券名称：
- 2024年龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 龙星转债
- 债券代码：
- sz127105
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-02-01
- 兑付日：
- 2030-02-01
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-02-01
- 止息日期：
- 2030-01-31
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 7.54754
- 发行日期：
- 2024-02-01
- 上市日期：
- 2024-03-06
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-01-29
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-02-01
- 发行终止日：
- 2024-02-01
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-02-05
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 7.54754
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.155544
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 7.54754
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 7.39199
- 累计发行规模（亿元）：
- 7.54754
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 9.44
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：在股权登记日（即2024年1月31日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中泰证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 龙星化工股份有限公司
- 公司简称：
- 龙星化工
- 英文名称：
- Longxing Chemical Stock Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- Longxing Chemical
- 法人代表：
- 刘鹏达
- 总经理：
- 魏亮
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 054100
- 办公地址：
- 河北省沙河市东环路龙星街1号
- 公司电话：
- 0319-8869535,0319-886926
- 公司传真：
- 0319-8869260
- 公司电子邮箱：
- longxing@hb-lx.com.cn
- 公司网址：
- www.hb-lx.com.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 4.91
- 上市日期：
- 2010-07-06
- 经营范围：
- 炭黑的生产、销售;电力生产、服务;塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售;炭黑原料、五金机电的销售;饲料添加剂:二氧化硅的生产、销售;热力生产供应;货物进出口*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 主营业务：
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