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- 债券名称：
- 2023年深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 豪鹏转债
- 债券代码：
- sz127101
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-12-22
- 兑付日：
- 2029-12-22
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-12-22
- 止息日期：
- 2029-12-21
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 11
- 发行日期：
- 2023-12-22
- 上市日期：
- 2024-01-11
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-12-19
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-12-22
- 发行终止日：
- 2023-12-22
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-12-26
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 11
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.077891
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 11
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 10.9221
- 累计发行规模（亿元）：
- 11
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 19.44
- 发行对象：
- 1、向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2023年12月21日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
2、网上发行：中华人民共和国境内持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
3、本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 世纪证券有限责任公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 深圳市豪鹏科技股份有限公司
- 公司简称：
- 豪鹏科技
- 英文名称：
- Shenzhen Highpower Technology Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Highpower Technology
- 法人代表：
- 潘党育
- 总经理：
- 潘党育
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 518111
- 办公地址：
- 广东省深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋
- 公司电话：
- 0755-89686543
- 公司传真：
- 0755-89686236
- 公司电子邮箱：
- hpcapital@highpowertech.com
- 公司网址：
- www.highpowertech.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 0.82
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 一般经营项目是:电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务;货物、技术进出口(不含分销和国家专营专控商品);自有物业租赁和管理;经济信息咨询服务(不含限制项目)。,许可经营项目是:生产经营镍氢环保电池、电池充电器、电源变压器;普通货运(《道路运输经营许可证》);生产经营锂离子蓄电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施,涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)
- 主营业务：
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