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- 债券名称：
- 2023年神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 神码转债
- 债券代码：
- sz127100
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2025-03-28
- 兑付日：
- 2025-03-28
- 摘牌日：
- 2025-04-08
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-12-21
- 止息日期：
- 2025-03-27
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 13.39
- 发行日期：
- 2023-12-21
- 上市日期：
- 2024-01-19
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-12-18
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-12-21
- 发行终止日：
- 2023-12-21
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-12-25
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 13.39
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.054141
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 13.39
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 13.3358
- 累计发行规模（亿元）：
- 13.39
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 11.30
- 发行对象：
- 1、向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年12月20日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 华泰联合证券有限责任公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 神州数码集团股份有限公司
- 公司简称：
- 神州数码
- 英文名称：
- Digital China Group Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- Digital China
- 法人代表：
- 郭为
- 总经理：
- 王冰峰
- 注册地址：
- 深圳市工商行政管理局
- 办公邮编：
- 100085
- 办公地址：
- 北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
- 公司电话：
- 010-82705411
- 公司传真：
- 010-82705651
- 公司电子邮箱：
- dcg-ir@digitalchina.com
- 公司网址：
- www.digitalchina.com
- 成立日期：
- 1993-09-20
- 注册资本（万）：
- 6.70
- 上市日期：
- 1994-05-09
- 经营范围：
- (一)计算机硬件及配套零件的研究、开发;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机硬件、软件及外围设施的代理销售;销售自产产品(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);(二)通信设备、电子、计算机配件的技术开发;计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发(不含限制项目);(三)投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
- 主营业务：
- （1）通讯服务运营、数据与语音服务、通讯设备的研制、开发、生产与销售、软件开发；(2)经营国内商业、物资代销业；（3）进出口贸易；(4)食用动物养殖及相应的肉类加工、饲料生产和销售；(5)果树种植；(6)房地产投资与开发。
