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- 债券名称：
- 2023年南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 盛航转债
- 债券代码：
- sz127099
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-12-06
- 兑付日：
- 2029-12-06
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.2%、第六年3.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-12-06
- 止息日期：
- 2029-12-05
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 7.4
- 发行日期：
- 2023-12-06
- 上市日期：
- 2023-12-28
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-12-03
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-12-06
- 发行终止日：
- 2023-12-06
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-12-08
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 7.4
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.050033
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 7.4
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 7.34997
- 累计发行规模（亿元）：
- 7.4
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 14.56
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2023年12月5日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
（3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与申购。
- 主承销商：
- 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国国际金融股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 南京盛航海运股份有限公司
- 公司简称：
- 盛航股份
- 英文名称：
- Nanjing Sheng Hang Shipping Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Sheng Hang Shipping
- 法人代表：
- 李桃元
- 总经理：
- 李广红
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 210031
- 办公地址：
- 中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢
- 公司电话：
- 025-85668787
- 公司传真：
- 025-85668989
- 公司电子邮箱：
- njshhy@njshshipping.com
- 公司网址：
- www.njshsh.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 1.71
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输;国际船舶危险品运输;国际船舶管理;国内船舶管理;船舶租赁;信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 主营业务：
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