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- 债券名称：
- 2023年广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 红墙转债
- 债券代码：
- sz127094
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-10-18
- 兑付日：
- 2029-10-18
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.40%、第六年3.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-10-18
- 止息日期：
- 2029-10-17
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 3.16
- 发行日期：
- 2023-10-18
- 上市日期：
- 2023-11-08
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- A+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- 9
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-10-13
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-10-18
- 发行终止日：
- 2023-10-18
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-10-20
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 3.16
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.012281
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 3.16
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 3.14772
- 累计发行规模（亿元）：
- 3.16
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 5.14
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：在股权登记日（即2023年10月17日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中泰证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 广东红墙新材料股份有限公司
- 公司简称：
- 红墙股份
- 英文名称：
- Guangdong Redwall New Materials Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Redwall
- 法人代表：
- 刘连军
- 总经理：
- 刘连军
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 516127
- 办公地址：
- 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园
- 公司电话：
- 0752-6113907
- 公司传真：
- 0752-6113901
- 公司电子邮箱：
- public@redwall.com.cn
- 公司网址：
- www.redwall.com.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 2.10
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 生产、销售:混凝土外加剂、化学助剂与专项化学用品;从事水泥、粉煤灰的批发、佣金代理(拍卖除外);货物进出口业务。一般项目:涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材料销售;防腐材料销售;保温材料销售;新材料技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
- 主营业务：
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