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- 债券名称：
- 2023年山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 恒邦转债
- 债券代码：
- sz127086
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-06-12
- 兑付日：
- 2029-06-12
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年1.80%，第六年 2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-06-12
- 止息日期：
- 2029-06-11
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 31.6
- 发行日期：
- 2023-06-12
- 上市日期：
- 2023-07-07
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-06-07
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-06-12
- 发行终止日：
- 2023-06-12
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-06-14
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 31.6
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.138929
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 31.6
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 31.4611
- 累计发行规模（亿元）：
- 31.6
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 30.03
- 发行对象：
- 1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2023年6月9日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 山东恒邦冶炼股份有限公司
- 公司简称：
- 恒邦股份
- 英文名称：
- Shandong Humon Smelting Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Humon Share
- 法人代表：
- 曲胜利
- 总经理：
- 曲胜利
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 264109
- 办公地址：
- 山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号
- 公司电话：
- 0535-4631040-2346
- 公司传真：
- 0535-4631105
- 公司电子邮箱：
- manage@hbyl.cn
- 公司网址：
- www.hbyl.cn
- 成立日期：
- 1994-12-18
- 注册资本（万）：
- 11.48
- 上市日期：
- 2008-05-20
- 经营范围：
- 金银冶炼;电解铜、阴极铜、铅锭、有色金属、稀贵金属及其制品的生产及销售(不含危险化学品及国家限制、禁止类项目);为企业内部金属冶炼配套建设危险化学品生产装置(许可内容以危险化学品建设项目安全审查意见书为准);不带有储存设施的经营:硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧(压缩的)、氧(液化的)、氩(液化的)、氮(液化的)、盐酸-3,3’-二氯联苯胺、砷(有效期限以许可证为准);化肥的销售;乙硫氨酯、巯基乙酸钠生产、销售;铁粉加工(不含开采);货物及技术的进出口业务;仓储业务(不含危险化学品);普通货运、货物专用运输(集装箱)、危险货物道路运输(未经交通、公安等相关部门许可,不得从事相关运输经营活动);矿用设备(不含特种设备)的制造、加工;电器修理;机动车维修;危险废物经营;以下由各分公司凭分公司许可证和营业执照生产经营:金矿采选,硫铁矿开采,成品油零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
- 黄金、白银的冶炼及硫酸制造。
