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- 债券名称：
- 2023年韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 韵达转债
- 债券代码：
- sz127085
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-04-11
- 兑付日：
- 2029-04-11
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108元（含最后一期利息）
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-04-11
- 止息日期：
- 2029-04-10
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 24.5
- 发行日期：
- 2023-04-11
- 上市日期：
- 2023-05-23
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-04-06
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-04-11
- 发行终止日：
- 2023-04-11
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-04-13
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 24.5
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.043694
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 24.5
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 24.4563
- 累计发行规模（亿元）：
- 24.5
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 14.94
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年4月10日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。（3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、甬兴证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 韵达控股股份有限公司
- 公司简称：
- 韵达股份
- 英文名称：
- Yunda Holding Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- YUNDA Corp.
- 法人代表：
- 聂腾云
- 总经理：
- 聂腾云
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 201700
- 办公地址：
- 上海市青浦区盈港东路6679号
- 公司电话：
- 021-39296789
- 公司传真：
- 021-23296863
- 公司电子邮箱：
- ir@yundaex.com
- 公司网址：
- www.yundaex.com
- 成立日期：
- 2003-01-17
- 注册资本（万）：
- 28.99
- 上市日期：
- 2007-03-06
- 经营范围：
- 实业投资、企业管理咨询,商务信息咨询,汽车租赁,信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询,各类广告的设计、制作、代理,利用自有媒体发布各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 主营业务：
- 高品质打火机、点火枪等产品的设计、生产和销售。
