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- 债券名称：
- 广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 天赐转债
- 债券代码：
- sz127073
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 5
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2027-09-23
- 兑付日：
- 2027-09-23
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2022-09-23
- 止息日期：
- 2027-09-22
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 34.105
- 发行日期：
- 2022-09-23
- 上市日期：
- 2022-10-27
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-09-20
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2022-09-23
- 发行终止日：
- 2022-09-23
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2022-09-27
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 34.105
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.162089
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 34.105
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 33.9429
- 累计发行规模（亿元）：
- 34.105
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 15.42
- 发行对象：
- （1）向发行人的原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2022年9月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人A股股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587号）的相关要求。（3）本次发行安信证券的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 安信证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 广州天赐高新材料股份有限公司
- 公司简称：
- 天赐材料
- 英文名称：
- Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- TINCI
- 法人代表：
- 徐金富
- 总经理：
- 徐金富
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 510700
- 办公地址：
- 广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号
- 公司电话：
- 020-66608666
- 公司传真：
- 020-82058669
- 公司电子邮箱：
- ir@tinci.com
- 公司网址：
- www.tinci.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 19.24
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);电池制造;日用化学产品制造;电池零配件生产;生态环境材料制造;橡胶制品制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);化妆品批发;化妆品零售;水资源管理;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;企业总部管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;非食用植物油加工;染料制造;石墨及碳素制品制造;污水处理及其再生利用;化妆品生产;进出口代理;技术进出口;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物)
- 主营业务：
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