-
- 债券名称：
- 2022年山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 美锦转债
- 债券代码：
- sz127061
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2028-04-20
- 兑付日：
- 2028-04-20
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2022-04-20
- 止息日期：
- 2028-04-19
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 35.9
- 发行日期：
- 2022-04-20
- 上市日期：
- 2022-05-30
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
-
- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-04-17
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2022-04-20
- 发行终止日：
- 2022-04-20
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2022-04-22
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 35.9
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.401169
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 35.9
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 35.4988
- 累计发行规模（亿元）：
- 35.9
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 33.36
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年4月19日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中信建投证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
-
- 公司名称：
- 山西美锦能源股份有限公司
- 公司简称：
- 美锦能源
- 英文名称：
- Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- MJNY
- 法人代表：
- 姚锦龙
- 总经理：
- 姚俊卿
- 注册地址：
- 福建省福州市华林路304 号金属大厦
- 办公邮编：
- 030002
- 办公地址：
- 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层
- 公司电话：
- 0351-4236095
- 公司传真：
- 0351-4236092
- 公司电子邮箱：
- mjenergy@mjenergy.cn
- 公司网址：
- www.mjenergy.cn
- 成立日期：
- 1992-10-22
- 注册资本（万）：
- 43.26
- 上市日期：
- 1997-05-15
- 经营范围：
- 焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资,批发零售焦炭、金属材料、建材、日用杂品、劳保用品,煤炭、焦炭、煤矸石、金属镁、铁矿粉、生铁的加工与销售,货运代理服务。新能源汽车及相关设备的生产、销售、技术开发;产业园区及配套设施的经营、建设、管理;氢气的生产、运输、储存及加气站、加氢站的投资建设与运营;招投标代理服务;信息系统运行维护服务;工程管理服务;法律咨询服务(不含依法须律师事务所执业许可的业务);财务咨询服务;融资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
- 输变电成套设备中电力一次设备的设计制造，主导产品为各种高低压开关设备、电器元件，各种干式、油浸式变压器和箱变等。
