-
- 债券名称：
- 2022年中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 中特转债
- 债券代码：
- sz127056
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2028-02-25
- 兑付日：
- 2028-02-25
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.9%、第四年1.3%、第五年1.6%、第六年2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2022-02-25
- 止息日期：
- 2028-02-24
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 50
- 发行日期：
- 2022-02-25
- 上市日期：
- 2022-04-15
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
-
- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-02-22
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2022-02-25
- 发行终止日：
- 2022-02-25
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2022-03-01
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 50
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.209267
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 50
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 49.7907
- 累计发行规模（亿元）：
- 50
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 21.28
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022年2月24日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中信建投证券股份有限公司、五矿证券有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
-
- 公司名称：
- 中信泰富特钢集团股份有限公司
- 公司简称：
- 中信特钢
- 英文名称：
- Citic Pacific Special Steel Group Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- CITIC Pacific Special Steel
- 法人代表：
- 钱刚
- 总经理：
- 李国忠
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 214422,435
- 办公地址：
- 江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼,湖北省黄石市黄石大道316号
- 公司电话：
- 0510-80673288
- 公司传真：
- 0510-86196690
- 公司电子邮箱：
- zxtgdm@citicsteel.com
- 公司网址：
- www.citicsteel.com
- 成立日期：
- 1993-05-18
- 注册资本（万）：
- 50.47
- 上市日期：
- 1997-03-26
- 经营范围：
- 钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发及技术服务；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 主营业务：
- 钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。
