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- 债券名称：
- 2021年江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 国泰转债
- 债券代码：
- sz127040
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2027-07-07
- 兑付日：
- 2027-07-07
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期赎回价为108元（含最后一期利息）。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2021-07-07
- 止息日期：
- 2027-07-06
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 45.5742
- 发行日期：
- 2021-07-07
- 上市日期：
- 2021-08-10
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2021-07-02
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2021-07-07
- 发行终止日：
- 2021-07-07
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2021-07-09
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 45.5742
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.177874
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 45.5742
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 45.3963
- 累计发行规模（亿元）：
- 45.5742
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 15.13
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年7月6日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的主承销商成员的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中信证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 江苏国泰国际集团股份有限公司
- 公司简称：
- 江苏国泰
- 英文名称：
- JIANGSU GUOTAI INTERNATIONAL GROUP CO.LTD.
- 英文简称（元）：
- GTIG
- 法人代表：
- 张子燕
- 总经理：
- 陈晓东
- 注册地址：
- 江苏省工商行政管理局
- 办公邮编：
- 215600
- 办公地址：
- 江苏省张家港市人民中路国泰大厦31楼
- 公司电话：
- 0512-58988273
- 公司传真：
- 0512-58988273,0512-5
- 公司电子邮箱：
- office@gtig.com
- 公司网址：
- www.gtig.com
- 成立日期：
- 1998-05-07
- 注册资本（万）：
- 16.28
- 上市日期：
- 2006-12-08
- 经营范围：
- 国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;服装、鞋帽、服饰、日用百货、针纺织品、皮革制品的生产加工及网络销售。对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员(不含海员),预包装食品的批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
- 从事纺织品、轻工品、机电和化工产品的进出口业务和外派劳务业务。
