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- 债券名称：
- 2020年深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 中金转债
- 债券代码：
- sz127020
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2026-07-20
- 兑付日：
- 2026-07-20
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2020-07-20
- 止息日期：
- 2026-07-19
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 38
- 发行日期：
- 2020-07-20
- 上市日期：
- 2020-08-14
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2020-07-15
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2020-07-20
- 发行终止日：
- 2020-07-20
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2020-07-22
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 38
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.201901
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 38
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 37.7981
- 累计发行规模（亿元）：
- 38
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 15.50
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2020年7月17日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 中信建投证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
- 公司简称：
- 中金岭南
- 英文名称：
- Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- NONFEMET
- 法人代表：
- 王碧安
- 总经理：
- 喻鸿
- 注册地址：
- 深圳市工商行政管理局
- 办公邮编：
- 518040
- 办公地址：
- 广东省深圳市福田区深南大道6013号中国有色大厦23-26楼
- 公司电话：
- 0755-82839363
- 公司传真：
- 0755-83474889
- 公司电子邮箱：
- dsh@nonfemet.com.cn
- 公司网址：
- www.nonfemet.com
- 成立日期：
- 1994-06-06
- 注册资本（万）：
- 37.38
- 上市日期：
- 1997-01-23
- 经营范围：
- 兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务;在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工:有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器(含钢提桶、塑料编织袋)(以上经营范围仅限于分支机构生产,其营业执照另行申报);建筑材料、机械设备及管道安装、维修;工程建设、地测勘探、科研设计;从事境内外期货业务;成品油零售、过磅;房屋出租;收购、加工有色金属矿石;矿物及选矿药剂的计量、检验检测;质检技术服务。
- 主营业务：
- 有色金属铅锌的采、选、冶、加工及电池锌粉等储能材料生产、铝型材加工、幕墙安装工程、出租汽车营运、房地产开发等。
