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- 债券名称：
- 2019年北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 北方转债
- 债券代码：
- sz127014
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2025-04-07
- 兑付日：
- 2025-04-07
- 摘牌日：
- 2025-04-15
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 票面利率：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2019-10-24
- 止息日期：
- 2025-04-06
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 5.7821
- 发行日期：
- 2019-10-24
- 上市日期：
- 2019-11-21
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2019-10-21
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2019-10-24
- 发行终止日：
- 2019-10-24
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2019-10-28
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 5.7821
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.023313
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 5.7821
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 5.75879
- 累计发行规模（亿元）：
- 5.7821
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 3.64
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2019年10月23日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 中信建投证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 北方国际合作股份有限公司
- 公司简称：
- 北方国际
- 英文名称：
- Norinco International Cooperation Ltd.
- 英文简称（元）：
- NORINCO INTERNATIONAL
- 法人代表：
- 纪巍
- 总经理：
- 单钧
- 注册地址：
- 深圳市工商行政管理部门
- 办公邮编：
- 100040
- 办公地址：
- 北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
- 公司电话：
- 010-68137370
- 公司传真：
- 010-68137466
- 公司电子邮箱：
- bfgj@norinco-intl.com
- 公司网址：
- www.norinco-intl.com
- 成立日期：
- 1997-06-17
- 注册资本（万）：
- 10.02
- 上市日期：
- 1998-06-05
- 经营范围：
- 各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包;承包境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;铝型材、铝门窗、铝制品、建筑幕墙和室内外装饰工程设计、制作、施工、机械安装及修理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
- 主营业务：
- 各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包。
