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- 债券名称：
- 2024年浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 嘉益转债
- 债券代码：
- sz123250
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-11-07
- 兑付日：
- 2030-11-07
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-11-07
- 止息日期：
- 2030-11-06
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 3.97938
- 发行日期：
- 2024-11-07
- 上市日期：
- 2024-11-26
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- A+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-11-04
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-11-07
- 发行终止日：
- 2024-11-07
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-11-11
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 3.97938
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.054696
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 3.97938
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 3.92469
- 累计发行规模（亿元）：
- 3.97938
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 6.97
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日2024年11月6日（T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 浙商证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 浙江嘉益保温科技股份有限公司
- 公司简称：
- 嘉益股份
- 英文名称：
- Zhejiang Cayi Vacuum Container Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- CAYI
- 法人代表：
- 戚兴华
- 总经理：
- 朱中萍
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 321200
- 办公地址：
- 浙江省金华市武义县经济开发区白洋工业区
- 公司电话：
- 0579-89075611
- 公司传真：
- 0579-87950708
- 公司电子邮箱：
- cayi@cayigroup.com
- 公司网址：
- www.cayigroup.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 1.04
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 保温容器、不锈钢制品、日用塑料制品、家用电器、金属工艺品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、办公用品、金属制日用品的研发、制造、网上及实物现场销售;体育用品及器材制造;货物进出口,技术进出口。
- 主营业务：
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