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- 债券名称：
- 2024年江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 恒辉转债
- 债券代码：
- sz123248
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-08-21
- 兑付日：
- 2030-08-21
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-08-21
- 止息日期：
- 2030-08-20
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 5
- 发行日期：
- 2024-08-21
- 上市日期：
- 2024-09-12
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-08-18
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-08-21
- 发行终止日：
- 2024-08-21
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-08-23
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 5
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.01624
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 5
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 4.98376
- 累计发行规模（亿元）：
- 5
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 7.40
- 发行对象：
- 1、向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2024年8月20日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
2、网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 华泰联合证券有限责任公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 江苏恒辉安防股份有限公司
- 公司简称：
- 恒辉安防
- 英文名称：
- Jiangsu Hanvo Safety Product Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- Hanvo Safety
- 法人代表：
- 王咸华
- 总经理：
- 王咸华
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 226400
- 办公地址：
- 江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧
- 公司电话：
- 0513-69925999
- 公司传真：
- 0513-69925999
- 公司电子邮箱：
- ir@hhglove.com
- 公司网址：
- www.hanvosafety.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 1.46
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 特种安全健康防护用品(含手套、服装、鞋帽、口罩)的研发、生产和销售;石墨烯超纤维新材料的研发、生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
- 主营业务：
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