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- 债券名称：
- 2024年万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 万凯转债
- 债券代码：
- sz123247
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-08-16
- 兑付日：
- 2030-08-16
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-08-16
- 止息日期：
- 2030-08-15
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 27
- 发行日期：
- 2024-08-16
- 上市日期：
- 2024-09-05
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-08-13
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-08-16
- 发行终止日：
- 2024-08-16
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-08-20
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 27
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.503884
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 27
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 26.4961
- 累计发行规模（亿元）：
- 27
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 11.26
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2024年8月15日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
（3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与申购。
- 主承销商：
- 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 万凯新材料股份有限公司
- 公司简称：
- 万凯新材
- 英文名称：
- Wankai New Materials Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Wankai
- 法人代表：
- 沈志刚
- 总经理：
- 肖海军
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 314415
- 办公地址：
- 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号
- 公司电话：
- 0573-87802027
- 公司传真：
- 0573-87802968
- 公司电子邮箱：
- wkdb@wkai.cc
- 公司网址：
- www.wkai.cc
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 5.15
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 一般项目:聚酯材料、塑料编织袋(不含印刷)制造、加工、销售;水煤浆批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制和禁止的除外;涉及前置审批的除外);仓储服务(不含危险品);自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
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