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- 债券名称：
- 2024年杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 集智转债
- 债券代码：
- sz123245
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-08-14
- 兑付日：
- 2030-08-14
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-08-14
- 止息日期：
- 2030-08-13
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 2.546
- 发行日期：
- 2024-08-14
- 上市日期：
- 2024-08-28
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- A
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-08-11
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-08-14
- 发行终止日：
- 2024-08-14
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-08-16
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 2.546
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.013374
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 2.546
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 2.53263
- 累计发行规模（亿元）：
- 2.546
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 6.83
- 发行对象：
- 1、向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2024年8月13日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。
2、网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
3、本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 长江证券承销保荐有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 杭州集智机电股份有限公司
- 公司简称：
- 集智股份
- 英文名称：
- Hangzhou Jizhi Mechatronic Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Jizhi
- 法人代表：
- 楼荣伟
- 总经理：
- 楼荣伟
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 311100
- 办公地址：
- 浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号
- 公司电话：
- 0571-87203495
- 公司传真：
- 0571-88302639
- 公司电子邮箱：
- investor@zjjizhi.com
- 公司网址：
- www.zjjizhi.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 0.62
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 制造、加工:全自动平衡机、机电设备、控制系统光电设备、新材料。服务:振动测试技术、平衡技术、平衡自动修正技术的研发、咨询,计算机软件的技术开发、技术服务;货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 主营业务：
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