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- 债券名称：
- 2024年深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 欧通转债
- 债券代码：
- sz123241
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-07-05
- 兑付日：
- 2030-07-05
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-07-05
- 止息日期：
- 2030-07-04
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 6.44526
- 发行日期：
- 2024-07-05
- 上市日期：
- 2024-07-26
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-07-02
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-07-05
- 发行终止日：
- 2024-07-05
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-07-09
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 6.44526
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.043171
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 6.44526
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 6.40209
- 累计发行规模（亿元）：
- 6.44526
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 12.11
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行人在股权登记日（2024年7月4日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 国金证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 深圳欧陆通电子股份有限公司
- 公司简称：
- 欧陆通
- 英文名称：
- Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
- 英文简称（元）：
- Honor
- 法人代表：
- 王合球
- 总经理：
- 王合球
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 518000
- 办公地址：
- 广东省深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉工业厂区厂房一、二、三(星辉科技园A、B、C栋)
- 公司电话：
- 0755-81453432
- 公司传真：
- 0755-81453115
- 公司电子邮箱：
- Ir1@honor-cn.com
- 公司网址：
- www.honor-cn.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 1.02
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 生产、销售:各类高频开关电源、电源适配器、稳压电源、低压电源、电源控制器、充电器、变压器、逆变器、冗余电源、变频器、整流模块、传感器、发射器、转换器及带有集成电路的电路板、半导体器件及其他电子元器件;研发、销售:电子数码产品及配件、移动电源、计算机及其周边产品、蓝牙产品、家电音响产品及配件;数据传输软件、BMS电源管理系统、自动化控制系统、通信技术的研发;计算机软件开发,转让自行开发的技术成果;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
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