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- 债券名称：
- 2024年楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 楚天转债
- 债券代码：
- sz123240
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-01-31
- 兑付日：
- 2030-01-31
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-01-31
- 止息日期：
- 2030-01-30
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 10
- 发行日期：
- 2024-01-31
- 上市日期：
- 2024-02-29
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-01-28
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-01-31
- 发行终止日：
- 2024-01-31
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-02-02
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 10
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.089716
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 10
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 9.91028
- 累计发行规模（亿元）：
- 10
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 13.19
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行人在股权登记日（2024年1月30日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 国金证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 楚天科技股份有限公司
- 公司简称：
- 楚天科技
- 英文名称：
- Truking Technology Limited
- 英文简称（元）：
- Truking
- 法人代表：
- 唐岳
- 总经理：
- 唐岳
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 410600
- 办公地址：
- 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号
- 公司电话：
- 0731-87938220
- 公司传真：
- 0731-87938211
- 公司电子邮箱：
- truking@truking.cn
- 公司网址：
- www.truking.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 5.90
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 许可项目:电气安装服务;特种设备安装改造修理;特种设备设计;建筑工程施工;第二类医疗器械生产;消毒器械生产;消毒器械销售;特种设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:制药专用设备制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;工业自动控制系统装置制造;制药专用设备销售;工业设计服务;软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;技术进出口;特种设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 主营业务：
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