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- 债券名称：
- 2023年科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 科顺转债
- 债券代码：
- sz123216
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-08-04
- 兑付日：
- 2029-08-04
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-08-04
- 止息日期：
- 2029-08-03
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 21.98
- 发行日期：
- 2023-08-04
- 上市日期：
- 2023-08-23
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-08-01
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-08-04
- 发行终止日：
- 2023-08-04
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-08-08
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 21.98
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.050999
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 21.98
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 21.929
- 累计发行规模（亿元）：
- 21.98
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 16.69
- 发行对象：
- （1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2023年8月3日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东。（2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。（3）保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 科顺防水科技股份有限公司
- 公司简称：
- 科顺股份
- 英文名称：
- Keshun Waterproof Technolgies Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Keshun
- 法人代表：
- 陈伟忠
- 总经理：
- 方勇
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 528300
- 办公地址：
- 广东省佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
- 公司电话：
- 0757-28603333
- 公司传真：
- 0757-26614480
- 公司电子邮箱：
- 300737@keshun.com.cn
- 公司网址：
- www.keshun.com.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 11.77
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 一般项目：建筑防水卷材产品制造；轻质建筑材料制造；建筑工程用机械制造；金属结构制造；橡胶制品制造；减振降噪设备制造；密封件制造；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；橡胶制品销售；减振降噪设备销售；密封件销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- 主营业务：
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