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- 债券名称：
- 2023年山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 阳谷转债
- 债券代码：
- sz123211
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-07-27
- 兑付日：
- 2029-07-27
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-07-27
- 止息日期：
- 2029-07-26
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 6.5
- 发行日期：
- 2023-07-27
- 上市日期：
- 2023-08-14
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-07-24
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-07-27
- 发行终止日：
- 2023-07-27
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-07-31
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 6.5
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.013553
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 6.5
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 6.48645
- 累计发行规模（亿元）：
- 6.5
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 5.85
- 发行对象：
- ①向发行人原股东优先配售：在股权登记日（即2023年7月26日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的发行人所有股东。②网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中泰证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 山东阳谷华泰化工股份有限公司
- 公司简称：
- 阳谷华泰
- 英文名称：
- Shandong Yanggu Huatai Chemical Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Yanggu Huatai
- 法人代表：
- 王文博
- 总经理：
- 王文博
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 252300
- 办公地址：
- 山东省阳谷县清河西路399号
- 公司电话：
- 0635-5106606
- 公司传真：
- 0635-5106609
- 公司电子邮箱：
- info@yghuatai.com
- 公司网址：
- www.yghuatai.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 4.09
- 上市日期：
- 2010-09-17
- 经营范围：
- 危险化学品生产。专用化学产品制造(不含危险化学品)，专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- 主营业务：
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