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- 债券名称：
- 2023年深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 信服转债
- 债券代码：
- sz123210
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-07-27
- 兑付日：
- 2029-07-27
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-07-27
- 止息日期：
- 2029-07-26
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 12.1476
- 发行日期：
- 2023-07-27
- 上市日期：
- 2023-08-18
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-07-24
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-07-27
- 发行终止日：
- 2023-07-27
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-07-31
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 12.1476
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.026425
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 12.1476
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 12.1211
- 累计发行规模（亿元）：
- 12.1476
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 9.04
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日2023年7月26日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》深证上〔2023〕511号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中信建投证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 深信服科技股份有限公司
- 公司简称：
- 深信服
- 英文名称：
- Sangfor Technologies Inc.
- 英文简称（元）：
- Sangfor
- 法人代表：
- 何朝曦
- 总经理：
- 何朝曦
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 518055
- 办公地址：
- 广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋
- 公司电话：
- 0755-26581945
- 公司传真：
- 0755-26409940
- 公司电子邮箱：
- ir@sangfor.com.cn
- 公司网址：
- www.sangfor.com.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 4.20
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 一般经营项目是:无。许可经营项目是:计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务;网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务;计算机信息系统集成以及相关技术咨询(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);货物及技术的出口(不含分销);第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
- 主营业务：
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