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- 债券名称：
- 2023年上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 能辉转债
- 债券代码：
- sz123185
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-03-31
- 兑付日：
- 2029-03-31
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.20%，第二年0.40%，第三年1.00%，第四年2.80%，第五年3.50%，第六年3.60%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-03-31
- 止息日期：
- 2029-03-30
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 3.47907
- 发行日期：
- 2023-03-31
- 上市日期：
- 2023-04-20
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- A+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-03-28
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-03-31
- 发行终止日：
- 2023-03-31
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-04-04
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 3.47907
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.022056
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 3.47907
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 3.45701
- 累计发行规模（亿元）：
- 3.47907
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 6.83
- 发行对象：
- （1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即2023年3月30日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。（2）社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上[2022]587号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。（3）保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 海通证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 上海能辉科技股份有限公司
- 公司简称：
- 能辉科技
- 英文名称：
- Shanghai Nenghui Technology Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- NENGHUITECH.
- 法人代表：
- 罗传奎
- 总经理：
- 温鹏飞
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 200335
- 办公地址：
- 上海市长宁区通协路288弄2号楼3楼
- 公司电话：
- 021-50896255
- 公司传真：
- 021-50896256
- 公司电子邮箱：
- nenghui@nhet.com.cn
- 公司网址：
- www.nhet.com.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 1.50
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务;建设工程设计;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新能源科技、环保科技、节能科技、电力科技、工程技术科技、自动化设备科技、仪器仪表科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广;太阳能发电技术服务;智能输配电及控制设备销售;生活垃圾处理装备制造;合同能源管理;软件开发;工程管理服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 主营业务：
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