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- 债券名称：
- 2023年上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 海顺转债
- 债券代码：
- sz123183
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-03-23
- 兑付日：
- 2029-03-23
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-03-23
- 止息日期：
- 2029-03-22
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 6.33
- 发行日期：
- 2023-03-23
- 上市日期：
- 2023-04-20
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-03-20
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-03-23
- 发行终止日：
- 2023-03-23
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-03-27
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 6.33
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.013862
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 6.33
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 6.31614
- 累计发行规模（亿元）：
- 6.33
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 5.73
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年3月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中信证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
- 公司简称：
- 海顺新材
- 英文名称：
- Shanghai Haishun New Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Haishun New Pharmaceutical
- 法人代表：
- 林武辉
- 总经理：
- 林武辉
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 201103
- 办公地址：
- 上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室
- 公司电话：
- 021-37017626
- 公司传真：
- 021-33887318
- 公司电子邮箱：
- ir@hysum.com
- 公司网址：
- www.hysum.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 1.94
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 新型药用包装材料、儿童保护包装材料、高阻隔涂布材料、耐蒸煮复合材料、高阻隔复合材料、特种薄膜材料的生产和销售,包装装潢印刷,货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
- 主营业务：
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