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- 债券名称：
- 湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 回天转债
- 债券代码：
- sz123165
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2028-10-27
- 兑付日：
- 2028-10-27
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2022-10-27
- 止息日期：
- 2028-10-26
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 8.5
- 发行日期：
- 2022-10-27
- 上市日期：
- 2022-11-15
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-10-24
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2022-10-27
- 发行终止日：
- 2022-10-27
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2022-10-31
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 8.5
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.050141
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 8.5
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 8.44986
- 累计发行规模（亿元）：
- 8.5
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 5.82
- 发行对象：
- 1、向发行人原股东优先配售：发行人在股权登记日（2022年10月26日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外）。3、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。
- 主承销商：
- 国金证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 湖北回天新材料股份有限公司
- 公司简称：
- 回天新材
- 英文名称：
- Hubei Huitian New Materials Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Huitian New Materials
- 法人代表：
- 章力
- 总经理：
- 章力
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 441057
- 办公地址：
- 湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号
- 公司电话：
- 0710-3626888
- 公司传真：
- 0710-3347316
- 公司电子邮箱：
- htjy2009@163.com
- 公司网址：
- www.huitian.net.cn
- 成立日期：
- 1998-09-03
- 注册资本（万）：
- 5.59
- 上市日期：
- 2010-01-08
- 经营范围：
- 一般项目：胶粘剂、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产与销售；润滑剂、制冷剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研究与开发及销售（不含危险化学品和国家禁止经营的化学品）；丙烯酸酯聚合物类胶粘剂、氯丁胶粘剂、气溶胶（清洗剂、松动剂）、聚氨酯类胶粘剂、橡胶涂料和涂胶用稀释剂等的销售；商品及技术进出口业务（不含国家限制或禁止的商品和技术进出口）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 主营业务：
- 工程胶粘剂的研发、生产和销售。
