-
- 债券名称：
- 2022年杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 天地转债
- 债券代码：
- sz123140
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2023-11-06
- 兑付日：
- 2023-11-06
- 摘牌日：
- 2023-11-15
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.2%、第六年为2.5%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2022-03-14
- 止息日期：
- 2023-11-05
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 1.72
- 发行日期：
- 2022-03-14
- 上市日期：
- 2022-03-30
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- A
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
-
- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-03-09
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2022-03-14
- 发行终止日：
- 2022-03-14
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2022-03-16
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 1.72
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.015556
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 1.72
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 1.70444
- 累计发行规模（亿元）：
- 1.72
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 7.70
- 发行对象：
- 1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2022年3月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东。
2）网上向社会公众投资者发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。
- 主承销商：
- 东方证券承销保荐有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
-
- 公司名称：
- 杭州天地数码科技股份有限公司
- 公司简称：
- 天地数码
- 英文名称：
- Hangzhou Todaytec Digital CO.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Todaytec
- 法人代表：
- 韩琼
- 总经理：
- 韩琼
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 311100
- 办公地址：
- 浙江省杭州市临平区东湖街道康信路600号
- 公司电话：
- 0571-86358910
- 公司传真：
- 0571-86358909
- 公司电子邮箱：
- securities@todaytec.com.cn
- 公司网址：
- www.todaytec.com.cn
- 成立日期：
- --
- 注册资本（万）：
- 1.53
- 上市日期：
- --
- 经营范围：
- 生产:热转印色带、热转印碳带(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。服务:计算机软件开发,热转印碳带、热转印色带的技术开发、技术服务、成果转让;批发、零售:办公自动化设备,机械设备,办公用品,计算机耗材,复合材料,食品添加剂,化工原料(不含危险化学品和易制毒化学品);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
- --
