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- 债券名称：
- 2021年仙乐健康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 仙乐转债
- 债券代码：
- sz123113
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2027-04-19
- 兑付日：
- 2027-04-19
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2021-04-19
- 止息日期：
- 2027-04-18
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 10.2489
- 发行日期：
- 2021-04-19
- 上市日期：
- 2021-05-14
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2021-04-14
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2021-04-19
- 发行终止日：
- 2021-04-19
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2021-04-21
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 10.2489
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.017304
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 10.2489
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 10.2316
- 累计发行规模（亿元）：
- 10.2489
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 11.48
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年4月16日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 招商证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 仙乐健康科技股份有限公司
- 公司简称：
- 仙乐健康
- 英文名称：
- Sirio Pharma Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- SIRIO
- 法人代表：
- 林培青
- 总经理：
- 林培青
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 515000
- 办公地址：
- 广东省汕头市泰山路83号
- 公司电话：
- 0754-89983800
- 公司传真：
- 0754-88810300
- 公司电子邮箱：
- xljk@siriopharma.com
- 公司网址：
- www.siriopharma.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 1.82
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 健康科技产业投资,药品研究开发,企业管理服务;营养健康及生物技术的研究、转让和技术咨询服务;保健食品销售;食品销售;化妆品生产销售;保健食品生产,食品生产;货物进出口、技术进出口;日用化学产品制造、日用化学产品销售(另一生产地址:汕头市黄山路珠业南街11号)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 主营业务：
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