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- 债券名称：
- 2021年温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 温氏转债
- 债券代码：
- sz123107
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2027-03-29
- 兑付日：
- 2027-03-29
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 票面利率：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2021-03-29
- 止息日期：
- 2027-03-28
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 92.97
- 发行日期：
- 2021-03-26
- 上市日期：
- 2021-04-21
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AAA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2021-03-24
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2021-03-26
- 发行终止日：
- 2021-03-26
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2021-03-26
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 92.97
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.24288
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 92.97
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 80.4323
- 累计发行规模（亿元）：
- 92.97
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 74.54
- 发行对象：
- 1、向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021年3月26日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
2、网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
3、网下发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的机构投资者，包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构投资者。
4、本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上及网下申购。
- 主承销商：
- 中国国际金融股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 温氏食品集团股份有限公司
- 公司简称：
- 温氏股份
- 英文名称：
- Wens Foodstuff Group CO.,LTD.
- 英文简称（元）：
- Wens Foodstuff
- 法人代表：
- 温志芬
- 总经理：
- 黎少松
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 527400
- 办公地址：
- 广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路9号
- 公司电话：
- 0766-2292926
- 公司传真：
- 0766-2292613
- 公司电子邮箱：
- dsh@wens.com.cn
- 公司网址：
- www.wens.com.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 66.52
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 一般项目:牲畜销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;智能农业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;种畜禽生产;种畜禽经营;家禽饲养;活禽销售;家禽屠宰;牲畜饲养;牲畜屠宰;饲料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
- 主营业务：
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