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- 债券名称：
- 2020年上海飞凯光电材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 飞凯转债
- 债券代码：
- sz123078
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2025-05-22
- 兑付日：
- 2025-05-22
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2020-11-27
- 止息日期：
- 2025-05-21
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 8.25
- 发行日期：
- 2020-11-27
- 上市日期：
- 2020-12-16
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2020-11-24
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2020-11-27
- 发行终止日：
- 2020-11-27
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2020-12-01
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 8.25
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.038085
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 8.25
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 8.21192
- 累计发行规模（亿元）：
- 8.25
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 16.04
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年11月26日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 国元证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 上海飞凯材料科技股份有限公司
- 公司简称：
- 飞凯材料
- 英文名称：
- Phichem Corporation
- 英文简称（元）：
- Phichem
- 法人代表：
- 苏斌
- 总经理：
- 苏斌
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 201908
- 办公地址：
- 上海市宝山区潘泾路2999号
- 公司电话：
- 021-50322662
- 公司传真：
- 021-50322661
- 公司电子邮箱：
- investor@phichem.com.cn
- 公司网址：
- www.phichem.com.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 5.29
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 高性能涂料研发与中试,自研技术的转让;集成电路制造封装焊接材料的研发与中试、加工、销售;光电材料的研发与中试、加工、销售;电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料的销售,化学品(危险品限许可证规定范围)、电子元器件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 主营业务：
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