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- 债券名称：
- 2020年乐歌人体工学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 乐歌转债
- 债券代码：
- sz123072
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2026-10-21
- 兑付日：
- 2026-10-21
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 票面利率：第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.8%，第四年为3.0%，第五年为3.5%，第六年为4.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2020-10-21
- 止息日期：
- 2026-10-20
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 1.42
- 发行日期：
- 2020-10-21
- 上市日期：
- 2020-11-10
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- A+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2020-10-18
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2020-10-21
- 发行终止日：
- 2020-10-21
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2020-10-23
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 1.42
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.001899
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 1.42
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 1.4181
- 累计发行规模（亿元）：
- 1.42
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 4.22
- 发行对象：
- （1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2020年10月20日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东。
（2）网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 乐歌人体工学科技股份有限公司
- 公司简称：
- 乐歌股份
- 英文名称：
- Loctek Ergonomic Technology Corp.
- 英文简称（元）：
- Loctek
- 法人代表：
- 项乐宏
- 总经理：
- 项乐宏
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 315100
- 办公地址：
- 浙江省宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦15-19层
- 公司电话：
- 0574-55007473
- 公司传真：
- 0574-88070232
- 公司电子邮箱：
- law@loctek.com
- 公司网址：
- www.loctek.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 3.12
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;家具零配件生产;家具制造;第一类医疗器械生产;微特电机及组件制造;电子元器件与机电组件设备制造;家居用品制造;体育用品及器材制造;电机及其控制系统研发;机械设备销售;技术进出口;进出口代理;货物进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;家具零配件销售;微特电机及组件销售;电子元器件与机电组件设备销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;办公用品销售;家居用品销售;软件销售;软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);网络与信息安全软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 主营业务：
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