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- 债券名称：
- 2020年青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 天能转债
- 债券代码：
- sz123071
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2026-10-21
- 兑付日：
- 2026-10-21
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2020-10-21
- 止息日期：
- 2026-10-20
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 7
- 发行日期：
- 2020-10-21
- 上市日期：
- 2020-11-25
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2020-10-18
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2020-10-21
- 发行终止日：
- 2020-10-21
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2020-10-23
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 7
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.027572
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 7
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 6.97243
- 累计发行规模（亿元）：
- 7
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 11.70
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：在股权登记日（2020 年10 月20 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金
以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销商的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中泰证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 青岛天能重工股份有限公司
- 公司简称：
- 天能重工
- 英文名称：
- Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- TNP
- 法人代表：
- 黄文峰
- 总经理：
- 张兴红
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 266316
- 办公地址：
- 山东省青岛胶州市三里河街道东方理想家2栋
- 公司电话：
- 0532-58829955
- 公司传真：
- 0532-58829955
- 公司电子邮箱：
- tnp@qdtnp.com
- 公司网址：
- www.qdtnp.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 10.23
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 金属结构、风力发电设备、化工生产专用设备制造(以上不含特种设备)、风力发电、光伏发电、生物质能源发电、电能销售;风力发电场、光伏发电站、生物质能源电站建设、运行和维护;海上风电基础管桩、塔筒和海外出口海工装备、安装、销售,风力发电设备辅件、零件销售;无运输工具承运陆路、海路运输业务;经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 主营业务：
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