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- 债券名称：
- 2020年大禹节水集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 大禹转债
- 债券代码：
- sz123063
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2026-07-28
- 兑付日：
- 2026-07-28
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.2%，第四年为1.8%，第五年为2.5%，第六年为3.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2020-07-28
- 止息日期：
- 2026-07-27
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 6.38
- 发行日期：
- 2020-07-28
- 上市日期：
- 2020-08-20
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2020-07-23
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2020-07-28
- 发行终止日：
- 2020-07-28
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2020-07-30
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 6.38
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.023489
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 6.38
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 6.35651
- 累计发行规模（亿元）：
- 6.38
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 13.00
- 发行对象：
- （1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2020年7月27日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东。
（2）网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 国泰君安证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 大禹节水集团股份有限公司
- 公司简称：
- 大禹节水
- 英文名称：
- Dayu Irrigation Group Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Dayu Irrigation
- 法人代表：
- 王浩宇
- 总经理：
- 谢永生
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 301712
- 办公地址：
- 天津市武清区京滨工业园民旺道10号
- 公司电话：
- 022-59679306
- 公司传真：
- 022-59679301
- 公司电子邮箱：
- dyjszqb@dyjs.com
- 公司网址：
- www.dyjs.com
- 成立日期：
- 2005-01-19
- 注册资本（万）：
- 8.58
- 上市日期：
- 2009-10-30
- 经营范围：
- 节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、滴灌管(带)、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、预应力钢筒混凝土管(PCCP管)及环保技术和产品的开发、制造、销售、安装;节水材料研发及循环利用;水利水电项目投资、开发、建设及经营;水利及节水项目技术改造、合同节水管理;水利信息化、自动化及智慧水利建设;水利水电工程及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工;城市综合管廊及海绵城市投资建设;水利产品检测认证;停车场投资经营管理;水净化、污水处理及水资源的综合开发利用;园林绿化和市政工程建设;枸杞及农产品的种植、加工、储存、销售及农业技术、项目的开发、推广;承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;医疗器械的研发、生产、销售;口罩、防护服、消毒液、测温仪等生产和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)。
- 主营业务：
- 节水灌溉材料的研发、制造、销售与节水灌溉工程的设计、施工、服务
