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- 债券名称：
- 广州迪森热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 迪森转债
- 债券代码：
- sz123023
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2022-09-23
- 兑付日：
- 2022-09-23
- 摘牌日：
- 2022-10-10
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2019-03-20
- 止息日期：
- 2022-09-22
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 6
- 发行日期：
- 2019-03-19
- 上市日期：
- 2019-04-16
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2019-03-15
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2019-03-19
- 发行终止日：
- 2019-03-19
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2019-03-19
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 6
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.01261
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 6
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 2.95984
- 累计发行规模（亿元）：
- 6
- 最低申购金额（千元）：
- 10,000.00
- 发行费用（百万元）：
- 11.44
- 发行对象：
- （1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2019年3月19日，T-1日）收市后登记在册的公司所有A股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）网下发行：持有深交所证券账户的机构投资者，包括：根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其它机构投资者。
（4）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 中德证券有限责任公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 广州迪森热能技术股份有限公司
- 公司简称：
- 迪森股份
- 英文名称：
- Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- DEVOTION
- 法人代表：
- 常远征
- 总经理：
- 常远征
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 510760
- 办公地址：
- 广东省广州经济技术开发区东区沧联二路5号
- 公司电话：
- 020-82269201
- 公司传真：
- 020-82268190
- 公司电子邮箱：
- dsxm@devotiongroup.com
- 公司网址：
- www.devotiongroup.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 4.77
- 上市日期：
- 2012-07-10
- 经营范围：
- 热力生产和供应;生物质能技术服务;生物质成型燃料销售;余热余压余气利用技术研发;节能管理服务;能量回收系统研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);炼油、化工生产专用设备制造;机械设备销售;机械设备租赁;企业管理咨询;企业管理;园区管理服务;非居住房地产租赁;生物质燃气生产和供应;货物进出口;技术进出口;供电业务。
- 主营业务：
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