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- 债券名称：
- 2025年安集微电子科技(上海)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 安集转债
- 债券代码：
- sh118054
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2031-04-07
- 兑付日：
- 2031-04-07
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2025-04-07
- 止息日期：
- 2031-04-06
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 8.305
- 发行日期：
- 2025-04-07
- 上市日期：
- 2025-04-25
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2025-04-01
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2025-04-07
- 发行终止日：
- 2025-04-07
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2025-04-09
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 8.305
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.07011
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 8.305
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 8.23489
- 累计发行规模（亿元）：
- 8.305
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 13.89
- 发行对象：
- 1、向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2025年4月3日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
2、网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。
3、本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 安集微电子科技(上海)股份有限公司
- 公司简称：
- 安集科技
- 英文名称：
- Anji Microelectronics Technology(shanghai)co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Anji Technology
- 法人代表：
- Shumin Wang
- 总经理：
- Shumin Wang
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 201209
- 办公地址：
- 上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区T6-5
- 公司电话：
- 021-20693201
- 公司传真：
- 021-50801110
- 公司电子邮箱：
- IR@anjimicro.com
- 公司网址：
- www.anjimicro.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 0.99
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 主营业务：
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