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- 债券名称：
- 2024年上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 皓元转债
- 债券代码：
- sh118051
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-11-28
- 兑付日：
- 2030-11-28
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-11-28
- 止息日期：
- 2030-11-27
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 8.2235
- 发行日期：
- 2024-11-28
- 上市日期：
- 2024-12-19
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-11-25
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-11-28
- 发行终止日：
- 2024-11-28
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-12-02
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 8.2235
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.05861
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 8.2235
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 8.16489
- 累计发行规模（亿元）：
- 8.2235
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 10.61
- 发行对象：
- （1）公司原股东：本发行公告公布的股权登记日（2024年11月27日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
（4）参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发【2022】91号）的相关要求。
- 主承销商：
- 民生证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 上海皓元医药股份有限公司
- 公司简称：
- 皓元医药
- 英文名称：
- Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- Chemexpress
- 法人代表：
- 郑保富
- 总经理：
- 郑保富
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 201203
- 办公地址：
- 上海市浦东新区张衡路1999弄3幢
- 公司电话：
- 021-58338205
- 公司传真：
- 021-58955996
- 公司电子邮箱：
- hy@chemexpress.com.cn
- 公司网址：
- www.chemexpress.com.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 1.50
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 化学科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)批发,从事货物及技术进出口业务。
- 主营业务：
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