-
- 债券名称：
- 2023年福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 赛特转债
- 债券代码：
- sh118044
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-09-11
- 兑付日：
- 2029-09-11
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-09-11
- 止息日期：
- 2029-09-10
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 4.42
- 发行日期：
- 2023-09-11
- 上市日期：
- 2023-10-12
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- A+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
-
- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-09-06
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-09-11
- 发行终止日：
- 2023-09-11
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-09-13
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 4.42
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.01115
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 4.42
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 4.40885
- 累计发行规模（亿元）：
- 4.42
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 8.11
- 发行对象：
- 1、向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2023年9月8日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
2、网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
3、本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 兴业证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
-
- 公司名称：
- 福建赛特新材股份有限公司
- 公司简称：
- 赛特新材
- 英文名称：
- Fujian Supertech Advanced Material Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- supertech Advanced Material
- 法人代表：
- 汪坤明
- 总经理：
- 严浪基
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 366200
- 办公地址：
- 福建省连城工业园区工业二路5号
- 公司电话：
- 0592-6199915
- 公司传真：
- 0592-6199973
- 公司电子邮箱：
- zqb@supertech-vip.com
- 公司网址：
- www.supertech-vip.com
- 成立日期：
- --
- 注册资本（万）：
- 0.80
- 上市日期：
- --
- 经营范围：
- 隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;技术玻璃制品销售;技术玻璃制品制造;泵及真空设备销售;泵及真空设备制造;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 主营业务：
- --
