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- 债券名称：
- 2023年金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 金宏转债
- 债券代码：
- sh118038
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-07-17
- 兑付日：
- 2029-07-17
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-07-17
- 止息日期：
- 2029-07-16
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 10.16
- 发行日期：
- 2023-07-17
- 上市日期：
- 2023-08-10
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-07-12
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-07-17
- 发行终止日：
- 2023-07-17
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-07-19
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 10.16
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.03959
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 10.16
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 10.1204
- 累计发行规模（亿元）：
- 10.16
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 11.84
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2023年7月14日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 东吴证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 金宏气体股份有限公司
- 公司简称：
- 金宏气体
- 英文名称：
- Jinhong Gas CO.,LTD.
- 英文简称（元）：
- Jinhong Gas
- 法人代表：
- 金向华
- 总经理：
- 金向华
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 215152
- 办公地址：
- 江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号
- 公司电话：
- 0512-65789892
- 公司传真：
- 0512-65789126
- 公司电子邮箱：
- dongmi@jinhonggroup.com
- 公司网址：
- www.jinhonggroup.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 4.87
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 研发、生产加工各种工业气体、医用气体、消防气体(灭火剂)、特种气体和混合气体及其产品,生产加工食品级干冰和食品添加剂(涉及行政许可、审查、认证生产经营的,凭相关有效的批准证书所列的项目和方式生产经营)。销售自产产品,销售消防气体(灭火剂),危险化学品经营(按危险化学品经营许可证经营);销售:气体及其产品的相关设备及零部件、包装物、气瓶、药品批发、医疗器械(一类、二类、三类)、焊割设备及材料、消防器材、五金建材、金属材料、机械铸件、日用品、家用电器、塑料制品、橡胶制品、一般化工产品和原料(危险化学品除外),从事上述同类商品的批发,佣金代理(拍卖除外),提供售前售后服务。从事气体相关的应用技术开发、软件系统开发、技术咨询、技术服务和技术转让,气体检测,气瓶检验。从事气体相关的工程和项目的投资建设、生产运管并提供相关服务(包括异地客户现场制气业务和管道供应气体业务)。从事气体相关的设备及零部件的设计研发、制造加工、安装维修并提供相关服务,设备租赁,自有厂房租赁。物业管理、企业管理、市场信息咨询和在职人员培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)。道路货物运输(按道路运输经营许可证经营)。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。企业自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:供应链管理服务;生产线管理服务;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 主营业务：
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