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- 债券名称：
- 2023年广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 华特转债
- 债券代码：
- sh118033
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-03-21
- 兑付日：
- 2029-03-21
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-03-21
- 止息日期：
- 2029-03-20
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 6.46
- 发行日期：
- 2023-03-21
- 上市日期：
- 2023-04-14
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-03-16
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-03-21
- 发行终止日：
- 2023-03-21
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-03-23
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 6.46
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.07326
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 6.46
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 6.38674
- 累计发行规模（亿元）：
- 6.46
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 7.82
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2023年3月20日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 中信建投证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 广东华特气体股份有限公司
- 公司简称：
- 华特气体
- 英文名称：
- Guangdong Huate Gas Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- Huate Gas
- 法人代表：
- 石平湘
- 总经理：
- 傅铸红
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 528244
- 办公地址：
- 广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧
- 公司电话：
- 0757-81008813
- 公司传真：
- 0757-85129388
- 公司电子邮箱：
- zhengqb@huategas.com
- 公司网址：
- www.huategas.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 1.20
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 须经批准方可经营的项目,持有效的许可证件从事研发、生产、销售和运输各种工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添加剂气体、气体灭火剂、电子气体、电子化学品、发泡剂;销售:气体相关设备及零部件、气体包装物、气瓶、医疗器械、消防器材及设备、机械设备、机械铸件、五金建材、金属材料、焊接器具及焊材、化工原料及产品(危险化学品除外)、塑料制品、橡胶制品、家用电器、办公用品、日用品、玩具、厨房用具;提供技术咨询、技术支持服务,售前售后服务;从事气体相关的应用技术开发、软件系统开发、技术咨询、技术服务和技术转让、气体检测、气瓶检验;从事气体相关工程和项目的建设;从事气体相关设备及零部件的设计研发、制造加工、安装维修并提供相关服务;汽车租赁、其他机械与设备租赁、厂房租赁、市场信息咨询;货物进出口、技术进出口;普通货运、危险货物运输[2类、3类、8类]。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
- 主营业务：
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