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- 债券名称：
- 2022年上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 海优转债
- 债券代码：
- sh118008
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2028-06-23
- 兑付日：
- 2028-06-23
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2022-06-23
- 止息日期：
- 2028-06-22
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 6.94
- 发行日期：
- 2022-06-23
- 上市日期：
- 2022-07-21
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- A+
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2022-06-20
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2022-06-23
- 发行终止日：
- 2022-06-23
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2022-06-27
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 6.94
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.03225
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 6.94
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 6.90775
- 累计发行规模（亿元）：
- 6.94
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 2.60
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2022年6月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 中信建投证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 上海海优威新材料股份有限公司
- 公司简称：
- 海优新材
- 英文名称：
- Shanghai Hiuv New Materials Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- Hiuv
- 法人代表：
- 李民
- 总经理：
- 李民
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 201203
- 办公地址：
- 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909A室
- 公司电话：
- 021-58964211
- 公司传真：
- 021-58964213
- 公司电子邮箱：
- hiuv@hiuv.net
- 公司网址：
- www.hiuv.net
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 0.84
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 新材料科技领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务,封装材料、膜材料、金属材料、塑料制品及原料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电子电气设备、机械设备的销售,软件产品的研发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 主营业务：
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