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- 债券名称：
- 2024年上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 保隆转债
- 债券代码：
- sh113692
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-10-31
- 兑付日：
- 2030-10-31
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-10-31
- 止息日期：
- 2030-10-30
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 13.9
- 发行日期：
- 2024-10-31
- 上市日期：
- 2024-11-27
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-10-28
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-10-31
- 发行终止日：
- 2024-10-31
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-11-04
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 13.9
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.12289
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 13.9
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 13.7771
- 累计发行规模（亿元）：
- 13.9
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 12.93
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日2024年10月30日（T-1日）收市后登记在册的公司所有A股股东。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 信达证券股份有限公司、长城证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 上海保隆汽车科技股份有限公司
- 公司简称：
- 保隆科技
- 英文名称：
- Shanghai Baolong Automotive Corporation
- 英文简称（元）：
- Baolong Automotive
- 法人代表：
- 张祖秋
- 总经理：
- 张祖秋
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 201619
- 办公地址：
- 上海市松江区沈砖公路5500号
- 公司电话：
- 021-31273333
- 公司传真：
- 021-31190319
- 公司电子邮箱：
- sbac@baolong.biz
- 公司网址：
- www.baolong.biz
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 2.12
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 汽车配件的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务、生产。销售汽车配件、机电产品、电子元件、化工原料及产品(除危险品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备及配件、五金交电、网络设备、金属材料,自动化设备的研发、设计、组装与销售,从事各类货物及技术的进出口业务,住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 主营业务：
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