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- 债券名称：
- 2024年四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 和邦转债
- 债券代码：
- sh113691
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-10-28
- 兑付日：
- 2030-10-28
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-10-28
- 止息日期：
- 2030-10-27
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 46
- 发行日期：
- 2024-10-28
- 上市日期：
- 2024-11-19
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-10-23
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-10-28
- 发行终止日：
- 2024-10-28
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-10-30
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 46
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.72415
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 46
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 45.2758
- 累计发行规模（亿元）：
- 46
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 24.60
- 发行对象：
- （1）本次发行的可转债将向发行人在股权登记日2024年10月25日（T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。发行人现有总股本8,831,250,228股，剔除公司目前回购专用账户所持有的805,823,172股，其余全部可参与原A股股东优先配售。若至股权登记日（2024年10月25日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购日（2024年10月28日，T日）前（含T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 首创证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 四川和邦生物科技股份有限公司
- 公司简称：
- 和邦生物
- 英文名称：
- SichuanHebang Biotechnology Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- HBC
- 法人代表：
- 曾小平
- 总经理：
- 曾小平
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 614801
- 办公地址：
- 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村
- 公司电话：
- 028-62050230
- 公司传真：
- 028-62050290
- 公司电子邮箱：
- mr@hebang.cn
- 公司网址：
- www.hebang.cn
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 88.31
- 上市日期：
- 2012-07-31
- 经营范围：
- 许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;肥料生产;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售、肥料销售;化肥销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理;非食用盐销售;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 主营业务：
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