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- 债券名称：
- 湖北振华化学股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 振华转债
- 债券代码：
- sh113687
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-07-12
- 兑付日：
- 2030-07-12
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-07-12
- 止息日期：
- 2030-07-11
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 4.0621
- 发行日期：
- 2024-07-12
- 上市日期：
- 2024-08-02
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-07-09
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-07-12
- 发行终止日：
- 2024-07-12
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-07-16
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 4.0621
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.02633
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 4.0621
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 4.03577
- 累计发行规模（亿元）：
- 4.0621
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 9.30
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2024年7月11日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本509,016,166股，剔除发行人回购专户库存股2,216,856股后，可参与本次发行优先配售的股本为506,799,310股。若至股权登记日（2024年7月11日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2024年7月12日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 华泰联合证券有限责任公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 湖北振华化学股份有限公司
- 公司简称：
- 振华股份
- 英文名称：
- Hubei Zhenhua Chemical Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- Zhenhua Chemical
- 法人代表：
- 蔡再华
- 总经理：
- 柯愈胜
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 435001
- 办公地址：
- 湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号
- 公司电话：
- 0714-6406329
- 公司传真：
- 0714-6406382
- 公司电子邮箱：
- 603067@hszhenhua.com
- 公司网址：
- www.hbzhenhua.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 5.09
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),食品添加剂销售,饲料添加剂销售,国内贸易代理,货物进出口,金属结构制造,金属结构销售,租赁服务(不含许可类租赁服务),土地使用权租赁,住房租赁,第二类非药品类易制毒化学品生产,第二类非药品类易制毒化学品经营,电池制造,电池销售,电池零配件生产,电池零配件销售,储能技术服务,肥料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品生产,危险化学品仓储,危险化学品经营,危险废物经营,肥料生产,食品添加剂生产,饲料添加剂生产,道路货物运输(不含危险货物),水路普通货物运输,道路危险货物运输,水路危险货物运输,有毒化学品进出口,药品生产,药品批发,药品零售,药品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
- 主营业务：
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