-
- 债券名称：
- 2024年宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 升24转债
- 债券代码：
- sh113685
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2030-06-14
- 兑付日：
- 2030-06-14
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2024-06-14
- 止息日期：
- 2030-06-13
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 28
- 发行日期：
- 2024-06-14
- 上市日期：
- 2024-07-10
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
-
- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2024-06-11
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2024-06-14
- 发行终止日：
- 2024-06-14
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2024-06-18
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 28
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.53274
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 28
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 27.4673
- 累计发行规模（亿元）：
- 28
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 8.34
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2024年6月13日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与本次申购。
- 主承销商：
- 甬兴证券有限公司、中信建投证券股份有限公司
- 副主承销商：
- --
- 承销方式：
- 余额包销
-
- 公司名称：
- 宁波旭升集团股份有限公司
- 公司简称：
- 旭升集团
- 英文名称：
- Ningbo Xusheng Group Co.,ltd.
- 英文简称（元）：
- Xusheng
- 法人代表：
- 徐旭东
- 总经理：
- 徐旭东
- 注册地址：
- --
- 办公邮编：
- 315806
- 办公地址：
- 宁波市北仑区沿山河南路68号
- 公司电话：
- 0574-55223689
- 公司传真：
- 0574-55841808
- 公司电子邮箱：
- xsgf@nbxus.com
- 公司网址：
- www.nbxus.com
- 成立日期：
- --
- 注册资本（万）：
- 9.33
- 上市日期：
- --
- 经营范围：
- 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;新材料技术研发;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;摩托车零配件制造;铸造机械制造;模具制造;模具销售;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;电池零配件生产;电池零配件销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 主营业务：
- --
