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- 债券名称：
- 2023年浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 芯能转债
- 债券代码：
- sh113679
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-10-26
- 兑付日：
- 2029-10-26
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-10-26
- 止息日期：
- 2029-10-25
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 8.8
- 发行日期：
- 2023-10-26
- 上市日期：
- 2023-11-24
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-10-23
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-10-26
- 发行终止日：
- 2023-10-26
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-10-30
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 8.8
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.04613
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 8.8
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 8.75387
- 累计发行规模（亿元）：
- 8.8
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 10.44
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（2023年10月25日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本500,000,000股，无回购专户库存股，可参与本次发行优先配售的A股股本为500,000,000股。若至股权登记日（2023年10月25日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2023年10月26日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 招商证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 浙江芯能光伏科技股份有限公司
- 公司简称：
- 芯能科技
- 英文名称：
- Zhejiang Sunoren Solar Technology Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- SUNOREN
- 法人代表：
- 张利忠
- 总经理：
- 张震豪
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 314400
- 办公地址：
- 浙江省海宁市皮都路9号
- 公司电话：
- 0573-87393016
- 公司传真：
- 0573-87393666,0573-8
- 公司电子邮箱：
- xnkj@sunorensolar.com
- 公司网址：
- www.sunorensolar.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 5.00
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 许可项目:发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:太阳能发电技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询;技术交流、技术转让、技术推广,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,电子专用材料制造,电子专用材料销售,合同能源管理,软件开发,机动车充电销售:充电桩销售,集中式快速充电站:电动汽车充电基础设施运营,智能输配电及控制设备销售,新能源汽车换电设施销售,新能源汽车电附件销售,电池销售,资源再生利用技术研发,配电开关控制设备研发;智能控制系统集成;电池制造;光伏发电设备租赁;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;智能车载设备制造;智能控制设备制造;技术进出口。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 主营业务：
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