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- 债券名称：
- 2023年华懋(厦门)新材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
- 债券简称：
- 华懋转债
- 债券代码：
- sh113677
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-09-14
- 兑付日：
- 2029-09-14
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-09-14
- 止息日期：
- 2029-09-13
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 10.5
- 发行日期：
- 2023-09-14
- 上市日期：
- 2023-10-12
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA-
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-09-11
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-09-14
- 发行终止日：
- 2023-09-14
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-09-18
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 10.5
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.05422
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 10.5
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 10.4458
- 累计发行规模（亿元）：
- 10.5
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 15.53
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年9月13日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。发行人现有总股本325,281,052股，剔除发行人回购专户库存股2,112,200股后，可参与本次发行优先配售的股本为323,168,852股。若至股权登记日（2023年9月13日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2023年9月14日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 申港证券股份有限公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
- 公司简称：
- 华懋科技
- 英文名称：
- HMT (xiamen) New Technical Materials Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- HMT
- 法人代表：
- 蒋卫军
- 总经理：
- 张初全
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 361024
- 办公地址：
- 福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号
- 公司电话：
- 0592-7795188
- 公司传真：
- 0592-7797210
- 公司电子邮箱：
- ir@hmtnew.com
- 公司网址：
- www.hmtnew.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 3.26
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 工程和技术研究和试验发展;汽车零部件及配件制造;化纤织造加工;其他非家用纺织制成品制造;运动防护用具制造;非医用日用防护口罩生产;医用防护口罩生产;其他未列明医疗设备及器械制造。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)
- 主营业务：
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