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- 债券名称：
- 爱玛科技集团股份有限公司2023年可转换公司债券
- 债券简称：
- 爱玛转债
- 债券代码：
- sh113666
- 债券类型：
- 可转换企业债
- 债券面值（元）：
- 100
- 债券年限（年）：
- 6
- 票面利率（%）：
- --
- 到期日：
- 2029-02-23
- 兑付日：
- 2029-02-23
- 摘牌日：
- --
- 计息方式：
- 递进利率
- 利率说明：
- 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。
- 付息方式：
- 周期性付息
- 起息日期：
- 2023-02-23
- 止息日期：
- 2029-02-22
- 付息日期：
- --
- 年付息次数：
- 1
- 发行价格（元）：
- 100
- 发行规模（亿元）：
- 20
- 发行日期：
- 2023-02-23
- 上市日期：
- 2023-03-20
- 上市场所：
- 深圳交易所
- 信用等级：
- AA
- 内部信用增级方式：
- --
- 外部信用增级方式：
- --
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- 票面利率/发行参考利率（%）：
- --
- 债券面值（元）：
- 100.0000
- 是否公开发行：
- 是
- 发行价格（元）：
- 100.0000
- 公告日期：
- 2023-02-20
- 招标日期：
- --
- 招标方式：
- 不招标
- 招标标的：
- --
- 招标上线（元）：
- --
- 招标下线（元）：
- --
- 发行起始日：
- 2023-02-23
- 发行终止日：
- 2023-02-23
- 发行方式：
- 首发
- 缴款日期：
- 2023-02-27
- 本次实际发行规模（亿元）：
- 20
- 网上实际发行规模（亿元）：
- 0.0387
- 本次计划发行规模（亿元）：
- 20
- 网上计划发行规模（亿元）：
- 19.9613
- 累计发行规模（亿元）：
- 20
- 最低申购金额（千元）：
- 1.00
- 发行费用（百万元）：
- 6.20
- 发行对象：
- （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023年2月22日，T-1日）收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日（2023年2月22日，T-1日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2023年2月23日，T日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。（3）本次发行的保荐机构（牵头主承销商）、联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
- 主承销商：
- 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
- 副主承销商：
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- 承销方式：
- 余额包销
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- 公司名称：
- 爱玛科技集团股份有限公司
- 公司简称：
- 爱玛科技
- 英文名称：
- AIMA Technology Group Co.,Ltd.
- 英文简称（元）：
- AIMA
- 法人代表：
- 张剑
- 总经理：
- 张剑
- 注册地址：
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- 办公邮编：
- 301600
- 办公地址：
- 天津市静海经济开发区南区爱玛路5号
- 公司电话：
- 022-59596888
- 公司传真：
- 022-59599570
- 公司电子邮箱：
- amkj@aimatech.com
- 公司网址：
- www.aimatech.com
- 成立日期：
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- 注册资本（万）：
- 8.62
- 上市日期：
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- 经营范围：
- 自行车、电动自行车、电动三轮车、电动四轮车(汽车除外)、观光车(汽车除外)、非公路休闲车(汽车除外)、体育器材及其零部件制造、研发、加工、组装;自行车、电动自行车、电动摩托车及其零部件销售及售后服务;五金交电、化工产品(化学危险品、易制毒品除外)批发兼零售;货物及技术的进出口;提供商务信息咨询、财务信息咨询、企业管理咨询、技术咨询、市场营销策划及相关的业务咨询;公共自行车智能管理系统的研发、基础施工、安装、调试、维修及技术服务;房屋租赁;物业管理服务。(法律、行政法规另有规定的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 主营业务：
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